Invertir con Virginia Episcopal Investment Funds
El propósito de Virginia Episcopal Investment Funds (VEIF) es ayudar a las parroquias y organizaciones episcopales de Virginia a lograr rendimientos de inversión competitivos y al mismo tiempo adoptar la misión y los objetivos de la Diócesis y de la Iglesia Episcopal en general.
Nuestro Comité de Inversiones está compuesto por seis fideicomisarios con más de 150 años de experiencia en inversiones. Su función principal es colaborar con nuestro asesor de inversiones profesional para implementar las políticas de inversión de VEIF.
Alan Gayle, presidente del Comité de Inversiones, carta a los participantes de VEIF
Nuestro asesor de inversiones
El asesor de inversiones de VEIF es LCG Associates, una firma nacional de consultoría de inversiones con sede en Atlanta, Georgia, que ofrece asesoramiento altamente personalizado a un selecto grupo de clientes. Nuestros principales contactos en LCG son la Sra. Claire Chotiner, presidenta, y el Sr. Zach Brummet, consultor.
Claire P. Chotiner,
CFA, CAIA
Presidente, Asociados LCG.
La Sra. Chotiner se unió a LCG en 2007. Se desempeña como presidenta, es miembro de la junta directiva y supervisa las operaciones comerciales de la empresa. Además de sus responsabilidades de gestión, Claire trabaja con un número limitado de clientes y realiza investigación del mercado de capitales y de la clase de activos. Antes de desempeñarse en este puesto, Claire fue directora de operaciones y consultora sénior. Comenzó su carrera en LCG como analista de inversiones. Claire es titular de la Carta CFA y miembro de la CFA Society of Atlanta. También es titular de la Carta de Analista de Inversiones Alternativas Colegiada ("CAIA").
Zach L. Brumett,
CFA, CAIA
Consultor
El Sr. Brumett se unió a LCG en 2014. Se desempeña como consultor y sus responsabilidades incluyen el desarrollo de estrategias de inversión, la debida diligencia de los gerentes, proyectos de investigación especiales y la prestación de asesoramiento en materia de inversiones a los clientes. Comenzó su carrera en LCG como analista de inversiones. Zach es titular de la CFA Charter y miembro de la CFA Society of Atlanta. También es titular de la CFA Chartered Alternative Investment Analyst ("CAIA").
Estructura Cooperativa
Los Fondos de Inversión Episcopales de Virginia operan de forma cooperativa, y todos los participantes se benefician de las economías de escala asociadas con la agrupación de 150 inversores en tres fondos de gestión activa. VEIF no genera beneficios ni cobra comisiones. Todas las ganancias netas se destinan a los participantes para financiar sus ministerios.
Beneficios incluidos:
- Costos mucho más bajos para un asesoramiento de inversión en profundidad y una gestión activa que los disponibles para un inversor individual.
- Gestión profesional proporcionada por LCG Associates que brinda asesoramiento altamente personalizado a un número selecto de clientes.
- El rendimiento de los fondos, el cumplimiento de la Política de Inversión de VEIF y los gastos operativos son supervisados por un Consejo de Administración compuesto por profesionales de negocios, derecho e inversión, y un Director Ejecutivo y Secretario/Tesorero profesional.
- Acceso a vehículos de inversión dentro de nuestros tres fondos que a menudo no están disponibles para inversores pequeños o individuales.
- Inversiones que se adhieren a los valores episcopales.
- Gestión de activos profesional independiente y objetiva que protege a las iglesias y organizaciones de posibles conflictos de intereses.
- La gestión profesional continua de los activos proporciona continuidad del servicio a las iglesias y organizaciones participantes.
- No se requiere un monto mínimo de inversión para que la organización episcopal de Virginia más pequeña pueda participar.
Invertir con Valores Episcopales
El objetivo principal de Virginia Episcopal Investment Funds es ofrecer un sólido rendimiento de inversión equilibrado con un riesgo de inversión razonable. Este objetivo se basa en un compromiso sincero con los valores episcopales descritos en los Cánones Diocesanos. VEIF afirma «la responsabilidad social de la iglesia y las implicaciones sociales de la fe cristiana» (Canon 13 de la Diócesis de Virginia; Sección 2).
Nuestra Política de Inversión Alineada con la Iglesia Episcopal se compromete con la Inversión Socialmente Responsable mediante la aplicación regular de filtros a nuestras inversiones, basados en la Lista de No Comprar de la Iglesia Episcopal. Participamos activamente en la inversión ambiental, social y de gobernanza (ESG), buscando oportunidades para alinear nuestros valores con nuestra cartera.
| Objetivos Generales de la Cartera |
|---|
| Ofrezca un rendimiento sólido para todas las carteras mediante una evaluación cuidadosa, la diligencia debida y la gestión de riesgos. |
| El Consejo revisará la Política de Inversiones al menos una vez al año para determinar si los objetivos siguen siendo pertinentes y viables. |
| Menos del 5% de los activos agregados de VEIF está representado por empresas incluidas en la lista de no compra de DFMS. |
| VEIF buscará incluir gestores de inversiones que sean diversos y representen a poblaciones minoritarias. |
| Objetivos del Fondo Equilibrado |
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| Al menos el 10% de los activos del Fondo Balanceado se invierte en estrategias ESG explícitas. |
| Al menos el 70% del Fondo Equilibrado se considerará totalmente líquido. |
| Las inversiones ilíquidas se diversificarán según la industria, la geografía y el año de cosecha. |
| Ningún valor individual (excluyendo fondos mutuos/fondos combinados) debe exceder el 10% del valor de mercado de Global Equity en el momento de la compra. |
| Ninguna industria importante debería exceder el 25% del valor del mercado de acciones global. |
| Las acciones extranjeras no deben exceder el 50% del valor de mercado combinado de Global Equity, Private Equity y Real Assets/Real Estate. |
| La duración de la cartera de renta fija debería oscilar entre tres y nueve años. |
| Se pretende que la calidad media de la cartera de renta fija sea AA o superior. |
| Las emisiones de deuda denominadas en moneda extranjera no deberán exceder el 30% de la cartera de renta fija. |
| La duración media de los valores de renta fija mantenidos en Liquid Capital no deberá exceder de doce meses. |
| Objetivos del Fondo a Corto Plazo |
|---|
| El Fondo de Corto Plazo buscará mantener una duración de entre uno y dos años. |
| El Fondo a Corto Plazo mantendrá bonos con calidad de grado de inversión, en promedio, y no deberá mantener bonos con una calificación inferior a BB. |
| El Fondo a Corto Plazo conservará al menos tres administradores de inversiones dentro de la cartera. |
| La volatilidad del Fondo de Corto Plazo seguirá siendo relativamente baja y debería estar más o menos en línea con una cartera de bonos de vencimiento más corto. |
| Objetivos del Fondo de Capita Total |
|---|
| Al menos el 10% de los activos del Fondo de Capita se invierte en estrategias ESG explícitas. |
| Ningún valor individual (excluidos los fondos mutuos/fondos combinados) debe exceder el 10% del valor de mercado en el momento de la compra. |
| Ninguna industria importante debería exceder el 25% del valor de mercado. |
| El All Equity Fund conservará al menos tres gestores de inversiones en su cartera. |
| Las acciones extranjeras no deben exceder el 50% del valor de mercado. |
| Los administradores de pequeña capitalización no deben exceder el 25% del All Equity Fund. |
Servicios para Participantes
Portal de Información Seguro
Los participantes de VEIF pueden acceder a un portal de información seguro que proporciona el estado actual e histórico de los fondos invertidos en VEIF por cada parroquia u organización. El portal de información está protegido por contraseña y solo está disponible para los contactos proporcionados por la parroquia u organización participante.
Portal de Transacciones Seguras
Los participantes realizan depósitos y retiros de sus fondos invertidos a través de un portal de transacciones seguro.
- El portal sólo podrá ser utilizado por contactos registrados y autorizados por el Participante.
- Todas las comunicaciones de transacciones están cifradas.
- Todas las transacciones se someten a autenticación de dos factores.
Información Oportuna
VEIF envía estados financieros mensuales sobre los fondos de cada parroquia, un resumen del desempeño general de los fondos VEIF y un comentario del mercado.
VEIF envía memorandos periódicos que resumen información sobre el desempeño, así como otros temas de inversión relevantes para nuestros Participantes.
Los servicios para participantes de VEIF cuentan con el respaldo de TCG, HUB International, que ofrece diversos servicios financieros y administrativos a instituciones e inversores. TCG presta servicios a más de un millón de participantes y gestiona $7.300 millones en activos bajo gestión. Además, gracias a sus alianzas con custodios como Broadridge Trust y Schwab Bank, TCG mejora la experiencia de los participantes.
